Añadir un plan de pago o débito automático

Administrar las finanzas puede ser complejo y, de vez en cuando, puede ser necesario ajustar las opciones de pago. Esta guía lo ayudará a través de los pasos sobre cómo añadir un plan de pago o un débito automático a una factura.

 Instrucciones

1. Ingresa al perfil o caso de tu cliente.

2. Selecciona la opción de “Billing“

3. Con tu cursor sobre la factura, haz clic sobre “View”. Esto te llevará directamente a los detalles de la factura.

   
   
   

4. Haz clic en “Actions” en la esquina superior derecha, y selecciona si quieres agregar un plan de pago (Payment plan) o un débito automático (Scheduled payment)

   

Puedes añadir un plan de pago o un débito automático a una factura, aunque tu cliente ya realizara pagos a esa factura.